O primeiro longa de Glauber Rocha, realizado em 1962. A princípio, o filme era para ser dirigido pelo cineasta baiano, amigo de Glauber, Luiz Paulino dos Santos. Glauber percebeu depois, no início das filmagens, que Luiz Paulino queria apenas namorar uma garota envolvida nas filmagens; demitiu-o e tomou as rédeas do filme, que estava sendo realizado na praia de Buraquinho, ...